Огляд ринку твердого сиру в Україні за 2008-2013 рр.: виробництво, експорт, імпорт, виробники та їх торгові марки

На українському ринку твердих сирів спостерігаються негативні тенденції до зниження обсягів виробництва, споживання та експорту. Існує цілий ряд факторів, через які працювати в даній сфері з кожним роком стає все складніше.

Проблеми, з якими стикаються виробники твердого сиру в Україні:

• високі ціни на якісну сировину;
• зростання цін на енергоносії;
• висока конкуренція;
• зниження споживання сиру українцями;
• обмежені можливості виходу на нові зовнішні ринки;
• митні бар’єри;
• неефективна система збуту і реалізації продукції.

Якщо Вас зацікавила дана стаття, і Ви хотіли б отримати повний аналіз ринку з актуальними на сьогоднішній день даними, зверніться в наше брендінгове агентство KOLORO. KOLORO не просто якісно проведе маркетингове дослідження, аналіз конкурентів або кабінетне дослідження, ми також розробимо Вам найкращу стратегію виходу на ринок, концепцію позиціонування Вашого товару і / або маркетингову програму.

Виробництво і споживання твердого сиру в Україні

• За даними Державної статистики України в 2013 р. твердого сиру було вироблено 164,1 тис. тон, що на 1,02% менше, ніж в 2012 р. Загалом за останні 6 років динаміка виробництва була неоднозначною: спостерігалось як зростання виробництва сиру (в 2009 і 2012 рр.), так і його падіння (у 2010, 2011 і 2013 рр.).

• В середньому кожен українець з’їдає 3-3,5 кг твердого сиру в рік. Даний показник невисокий, оскільки в Польщі споживання твердого сиру на душу населення – понад 13 кг, в Німеччині – 15,2 кг, Італії – 22,9 кг, Франції – 26,3 кг. Високі показники споживання сиру в інших європейських країнах свідчать про те, що внутрішній потенціал у вітчизняного ринку є, але його стримує низький рівень доходів населення. За перевагам на українському ринку лідирує російський і голландський сири.

• Головним критерієм при виборі сиру є ціна, далі споживачі звертають увагу на кількість білків і жирів в сирі. Найпривабливішим сегментом для вітчизняних операторів ринку є сегмент фасованого сиру.

• Українські виробники прагнуть збільшити попит на внутрішньому ринку і використовують для цього різні маркетингові інструменти. Однак це не завжди приводить до бажаного результату.

• Переорієнтація виробників на внутрішній ринок також призводить до посилення конкуренції на ньому.

Експорт, імпорт твердих сирів

Експорт твердого сиру в 2012-2013 рр. знизився і в 2013 р. склав 57,7 тис. тонн. В першу чергу падіння обсягу експорту пов’язане з обмеженням ввезення українських сирів до Російської Федерації. Для вітчизняних виробників російський ринок – головний серед всіх зовнішніх ринків, він займає більше 80% всього експортного обсягу. На другому місці по імпорту українських сирів – Казахстан (близько 10%). Працювати на інших ринках, експортувати туди свою продукцію українським виробникам зараз нелегко через велику різницю в стандартах якості.

Позитивним моментом є те, що зовнішньоторгівельне сальдо позитивне – експорт твердих сирів значно перевищує імпорт.

За останні п’ять років (2009-2013 рр.) спостерігається стрімке зростання імпорту твердих сирів в Україні. Імпортна продукція на вітчизняному ринку в основному представлена ​​в преміальному і супер-преміальному сегменті, але тим не менш знаходить своє коло споживачів. Найбільше сиру імпортується з Польщі, Росії, Німеччини, Італії та Франції.

Виробники твердих сирів в Україні, їх торгові марки

На українському ринку сирів спостерігається висока конкуренція і тенденція до консолідації ринку – великі гравці витісняють середні і дрібні підприємства, оскільки у останніх недостатньо фінансових коштів для удосконалення та модернізації виробництва. Найбільші гравці на ринку:

• Молочний Альянс – група компаній, яка випускає сири під торговими марками «Славія», «Пирятин», «Здорово!», «Златокрай». Заводи Молочного Альянсу з виробництва сирів: Пирятинський, Баштанський, Золотоніський, Городенківський.
• Мілкіленд Україна – сири ТМ «Добряна», «Коляда», «Ostrowia» і «Latter». Філії-заводи компанії Мілкіленд: Менський сир, Миргородський сирзавод, Охтирський сиркомбінат, Глухівський маслосирзавод.
• Альміра – ТМ «Гадячсир», «Слов’янські сири». Заводи компанії – Гадячсир і Сарненський сирзавод.

Більше 60% продукції, представленої на вітчизняному ринку, виробляється 10 найбільшими заводами-виробниками.

ТОП-10 виробників твердого сиру в Україні (за підсумками 2012 р):

Дані гравці утримують свої лідерські позиції завдяки значним капіталовкладенням, постійної модернізації виробництва, оновленню виробничо-технічної бази і розширення асортименту. Багато виробників стикаються з проблемою постачання якісної сировини для виробництва твердого сиру. В першу чергу це пов’язано з ціновою політикою постачальників.

Також для того, щоб залишатися на лідерських позиціях виробники стали більше приділяти увагу брендування продукції та просуванню брендів на ринку.

Популярні торгові марки твердого сиру в Україні

Найбільш популярні торгові марки сирів (за підсумками 2013): Шостка, Комо і Президент.

Висновки

• Споживання твердих сирів в Україні залишається як і раніше на низькому рівні, що в першу чергу пов’язано з низькою купівельною спроможністю українців. Це в свою чергу стримує виробників нарощувати потужності.

• В цілому український ринок сирів вже сформований і консолідований, десяток найбільших заводів виробляє більше 60% всієї продукції.

• Половина споживачів воліє 5 торгових марок, серед яких лідирує ТМ «Шостка».

• Для залучення нових споживачів виробники інвестують кошти в брендінг і просування існуючих брендів, модернізують виробництва і розширюють асортиментну лінійку. Перспективним напрямком для збільшення обсягів виробництва і продажів є вихід на нові зовнішні ринки.

ТОП-10 найбільших виробників молочної продукції в Україні

Випуск твердих сирів в Україні в 2015 році скоротився на чверть, на 15% знизилося виробництво продукції з незбираного молока. У шість разів впав обсяг експорту сирів і молочних продуктів в Росію, в 10 разів менше грошей отримали компанії від продажів в РФ.

Про це йдеться в рейтингу найбільших переробників молока в Україні, повідомляє landlord.ua.

У списку лідерів молочної галузі не тільки українські переробники молока, але і транснаціональні компанії, у яких є виробництво в Україні. Учасників рейтингу ранжирували за обсягом чистого доходу, отриманого в 2015 році. У випадку з міжнародними компаніями враховувався тільки український бізнес.

№1 «Терра Фуд»

Виручка: 3,435 млрд гривень

Власник: Станіслав Войтович

У компанію входять 19 підприємств, які випускають цільномолочну продукцію, сир, рослинно-вершкові суміші і вершкове масло. «Терра Фуд» є лідером в Україні з виробництва фасованого вершкового масла і рослинно-вершкової суміші. У першому півріччі 2016 року на частку компанії припала шоста частина випущеного в країні плавленого сиру і сирного продукту. Свою продукцію «Терра Фуд» поставляє більш ніж в 40 країн, в тому числі на Близький Схід, в країни Північної Африки, на Балкани, а також в Китай, США і Північну Корею.

№2 «Молочний Альянс»

Виручка: 3,300 млрд гривень

Власники: Федір Шпиг, Олександр Деркач

Шість підприємств компанії займаються збором та обробкою молока, а також виробництвом сирів, цільно- і кисломолочної продукції. «Молочний Альянс» лідирує за обсягами продажів молока в Україні. На його частку припадає 22% цього ринку. Компанія також є №1 по виробництву і експорту сухої молочної сироватки. Свою продукцію група експортує в 35 країн, в тому числі в арабсько-мусульманські. У грудні 2015-го вона отримала сертифікати на експорт молочної продукції під ТМ «Славія» в Китай.

№3 «Danone Україна»

Виручка: 2,100 млрд гривень

Власник: Danone SA

«Danone Україна» — підрозділ французької продовольчої групи Danone. У нашій країні компанія щорічно переробляє 150 000 т молока. Спеціалізується на виробництві йогуртів, сирків і дитячого харчування. Потужності «Danone Україна» розташовані в Херсоні та Кременчуці. За словами генерального директора «Кремез» Руслана Вдовенко, до кінця року група збільшить виробництво дитячих сирків та йогуртів до 4000 т. Зараз на цю продукцію припадає 5% від загального виробництва Danone в Україні.

№4 «Альміра»

Виручка: 1,986 млрд гривень

Власник: Олег Балюк

У цей вертикально інтегрований молочний холдинг входять сім розташованих у Полтавській області підприємств загальною потужністю переробки понад 620 000 т молока на рік. Вони виробляють сухі молокопродукти, масло, сир, спреди, молочні консерви. «Альміра» — один з найбільших виробників сиру і сирних продуктів в Україні. Вона займає 23% цього ринку. Крім того, компанія – лідер з виробництва вершкового масла і спредів з часткою 16%. Їй також належить третина українського ринку молочних консервів. Свою продукцію компанія постачає більш ніж в 50 країн, в тому числі на ринки СНД і Африки, на Близький Схід, в США, Мексику, Японію.

№5 група компаній «Комо»

Виручка: 1,780 млрд гривень

Власник: Fromer Holding Limited

До групи входять вісім підприємств, які виробляють цільномолочну продукцію і сир під торговою маркою «Комо». Флагман компанії — завод «Дубномолоко» — випускає близько 14 000 т твердого сиру на рік і займає майже 10% українського ринку. Після закриття російського ринку для української молочної продукції група «Комо» активно розвиває експорт, зокрема, освоює ринки Китаю і Казахстану. У червні цього року «Дубномолоко» відправило в КНР перші 350 т сухої молочної сироватки.

№6 «Житомирський маслозавод» — компанія «Рудь»

Виручка: 1.637 млрд гривень

Власники: Петро Рудь, Оксана Вівсик

№7 «Люстдорф»

Виручка: 1,511 млрд гривень

Власники: Лариса Остапенко, Олег Васильєв

№8 «Milkiland Україна»

Виручка: 1,363 млрд гривень

Власники: Анатолій і Ольга Юркевичі

№9 «Вімм-Білль-Данн Україна»

Виручка: 1,362 млрд гривень

Власники: «Вімм-Білль-Данн продукти харчування» (РФ)

№10 «Волошкове поле»

Виручка: 1,304 млрд гривень

Власники: Андрій і Олександр Табалова

Стежте за головними новинами агробізнесу в Україні та світі на Agravery.com , на сторінці Facebook , у Telegram або підпишіться на нашу розсилку, відправивши лист з темою “Розсилка” на [email protected] .

Тільки зареєстровані користувачі можуть коментувати