Всесвітній день молока: яка підтримка потрібна галузі

Потужностей з переробки молока в Україні більше, аніж якісного молока.

1 червня відзначаємо Всесвітній день молока. Тож “Бізнес Телеграф” розпитав у керівників молочних підприємств, яких невідкладних кроків на підтримку молочної галузі вони очікують від держави.

Наболілими для більшості переробників виявилися дефіцит якісного молока та погані розрахунки торгових мереж за молочну продукцію. А ще переробники просять знизити податковий тиск на галузь та не приймати законопроекти про чергові побори з бізнесу

Олександр Самохвалов, генеральний директор компанії “Люстдорф”.

— Потрібна допомога держави у двох напрямах. Перший — стимулювання виробництва якісного молока. Його бракує, але не через те, що цей бізнес неприбутковий, як прийнято думати — рентабельність виробництва молока сягає 60% за умов правильної організації процесу. Причина в тому, що насправді рослинництво — менш трудовитратний бізнес зі швидким поверненням коштів і тваринництвом займатися не хочуть. Тож потрібно мотивувати людей займатися збільшенням молочного стада, а великі посівні площі використовувати не лише під рослинництво, а й на відгодовування худоби. Інакше дефіцит якісного молока в Україні й надалі зростатиме.

Другий напрям — взаєморозрахунки торговельних мереж за молочну продукцію порушують всі розумні строки. Не можна розраховуватись за молоко, йогурти протягом 70-90 днів, коли у них строк реалізації — 10. Наші спроби врегулювати це законодавчо натикаються на спротив лоббі від рітейлу в парламенті. Сподіваємося, що державні органи втрутяться в ситуацію та допоможуть нам добитися реальних строків розрахунків за продукцію.

Аналіз ринку молока та молокопродуктів в Україні. 2021 рік

Аналітиками Pro-Consulting був проведений аналіз ринку молока та молокопродуктів в Україні.
У розрізі дослідження був представлено аналіз тенденцій розвитку ринку молочної фермерської продукції і розраховані загальні показники ринку в 2016-2020 рр. за обсягом виробництва, експортом та імпортом молочної продукції. У звіті сегментований ринок за типом виробленої продукції, а також поданий перелік найбільших операторів ринку молока і молокопродуктів 2020 року, їх спеціалізація. В аналізі представлені середньо поточні ціни на продукцію в супермаркетах і фермерських магазинах. У звіті проаналізовано основні канали комунікації, збуту та просування великих операторів ринку. Результати опитування споживачів молочної продукції, її виробників представлені в звіті. Аналітиками складено аналіз інвестиційної привабливості галузі з точки зору ММСП: SWOT-аналіз ринкового спрямування, PEST-аналіз факторів впливу на ринок.
Проблеми та тенденції ринку молочної продукції в Україні:
1. Зниження кількості поголів’я корів.
Поступове скорочення поголів’я корів в Україні призводить до зменшення обсягів сировини для виробництва готової молочної продукції. Зниження поголів’я корів викликано, в першу чергу, скороченням кількості приватних фермерських господарств в принципі, що в свою чергу, викликано активною урбанізацією населення. Дана тенденція в меншій мірі спостерігається в фермерських господарствах, де існує централізована система збору та переробки молока для подальшого збуту молочним підприємствам. Додатковим фактором стало також зростання витрат на утримання тварин – кормів, спеціальних щеплень, вітамінів і добавок. А зростання попиту на сертифіковану якісну молочну продукцію серед українського населення привів до скорочення конкурентного пропозиції, особливо серед приватних продавців.

2. Наявність тіньового ринку, фальсифікація і недобросовісна конкуренція.
Тіньовий сектор вітчизняного молочного сировини охоплює не більше 10-15% – це сировина, яку використовують несумлінні виробники, виготовляючи фальсифіковану продукцію. Тіньовий сектор готової молочної продукції експерти оцінюють на рівні 20-25%. Він в основному формується за рахунок великого відсотка фальсифікату і молоковмісних продуктів, що поставляються на ринок під виглядом натуральних.
3. Невисока якість значної частки виробленої продукції.
Низький технологічний рівень на виробництвах, відсутність сучасного обладнання призводить до того, що багато сировини псується під час неправильного транспортування від виробника до переробного підприємства.
4. Зниження рівня споживання молочних продуктів українцями.
Споживання молока і молочних продуктів в Україні в останні роки поступово скорочується. Однією з причин є підвищення вартості, а також падіння рівня довіри до якості вітчизняних молокопродуктів.
5. Значна втрата міжнародних ринків збуту (зокрема ринку Росії) і, як наслідок, невеликий ринок збуту продукції. Така ситуація сприяє скороченню виробництва молочної продукції підприємствами або ліквідації виробництва.
6. Брак кваліфікованих кадрів.
Цьому сприяє зменшення населення в цілому, високі темпи міграції, а також нестача галузевих фахівців в зв’язку з нерозвиненістю відповідних освітніх програм.
7. Загальносвітова тенденція до зниження популярності молочних продуктів.
Яскравою тенденцією останніх років є зростання споживання харчових продуктів з рослинної сировини на тлі зниження споживання продуктів тваринного походження. Це явище, так званий «ефект вегетаріанства», входить в топ-3 основних трендів світового ринку продуктів і напоїв.
Стримуючі фактори розвитку молочної галузі:
– відсутність довготермінової економічної стратегії в регіонах.
– недостатній розвиток системи підтримки підприємництва в державі;
– система контролю, ліцензування, сертифікація;
– обмеженість фінансових ресурсів;
– нестабільна економічна та політична ситуація в регіонах країни;
– надмірний податковий тягар;
– застарілі технології виробництва;
– відсутність досвіду ведення власної фірми;
– низька економічна свідомість;
– територіальні конфлікти, проведення військових дій у східних регіонах країни.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика досліджуваних ринків
a. Аналіз тенденцій розвитку ринку (фактори впливу на ринок, проблеми та передумови розвитку) – кабінетним способом з застосуванням результатів опитування
b. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку в 2016-2020 рр. (виробництво + імпорт – експорт) – оцінка кабінетним способом
c. Сегментація і структурування ринків – кабінетним способом з застосуванням результатів опитування
i. За способами переробки (наприклад, молоко, сир, масло, кефір тощо)
ii. За розмірами компаній (виділення частки ММСП)
ii. За регіонами
iii. За джерелами сировини (господарства населення / підприємства)
iv. Оцінка тіньового сегмента на ринку (шляхом інтерв’ю з учасниками ринку, або через побудову аналітичних моделей) – кабінетним способом з застосуванням результатів опитування
d. Аналіз тенденцій ринку продукції агро-ММСП з точки зору експертів, учасників ринку та тенденції, виявлені в ході опитування – за результатами опитувань, кількісних та якісних інтерв’ю, фокус-групового дослідження
e. Аналіз поточного рівня розуміння агро-ММСП поняття маркетингової стратегії
2. Державне регулювання галузі. Загальний огляд законодавчих актів з безпечності продуктів харчування, що діють на території України з наданням переліку джерел (без юридичних рекомендацій, ключова інформація для формування стратегії)
3. Основні оператори ринку (аналіз сегменту ММСП: ким представлені взагалі та чи є цікаві для огляду господарства)
a. Аналіз представленості операторів на ринку (найбільші великі гравці, представленість сегменту ММСП) – кабінетним способом з застосуванням результатів опитування
b. Перелік операторів сегменту ММСП досліджуваних ринків, чий досвід буде використовуватись при підготовці стратегії та їхній опис
c. Виділення операторів, названих в ході опитувань та фокус-групових дискусій
d. Структурування операторів (за товарними сегментами, спеціалізацією, каналами збуту, регіонально)
e. Канали комунікації основних операторів
4. Зовнішня торгівля фермерською продукцією (за наявністю, загальний огляд) – кабінетним способом
5. Ціна і ціноутворення на ринку – кабінетним способом з продзвоном ключових операторів
a. Середні поточні ціни на продукцію за сегментами
i. Мас-маркет (супермаркети)
ii. Фермерські продукти формату торгівлі на ярмарках та ринках
iii. «Крафтові» фермерські продукти
b. Опис факторів, що впливають на формування ціни
6. Споживачі і їх вподобання (Аналіз результатів опитування та фокус-групових інтерв’ю)
a. Портрет споживача продукції агро-ММСП (в сегменті В2В та В2С)
b. Вплив пандемії COVID-19 на купівельні переваги вибору
c. Насиченість окремих товарних сегментів
d. Канали купівлі продукції агро-ММСП та моделей закупівлі на В2В ринку
e. Основні чинники, що сприяють вибору продукції агро-ММСП (місце, частота, пакування, брендінг)
f. Можливі стоп-фактори
g. Готовність купувати продукцію за цінами вище, ніж у супермаркетах
h. Ступінь задоволеності споживачів продукцією агро-ММСП
i. Аналіз пошукових запитів, пов’язаних з фермерською продукцією
7. Вплив асоціацій, об’єднань, учасників ланцюгів збуту та експертів на розвиток ринку (результат глибинних інтерв’ю та фокус-групових дискусій) – побажання до учасників, бачення розвитку сегменту
8. Канали збуту продукції – кабінетним способом, за результатами опитувань, кількісних та якісних інтерв’ю, фокус-групового дослідження (відповідно до п.8 Технічного завдання)
a. Опис і оцінка структури продажів по каналах (ринки, супермаркети, еколавки, онлайн)
b. Вимоги та побажання учасників каналів збуту до ММСП (результат глибинних інтерв’ю)
c. Аналіз розташування фермерських магазинів в містах України (загальний аналіз принципів розміщення, прив’язки до інших магазинів
9. Аналіз просування продукції агро-ММСП
– Аналіз існуючих каналів в цілому
– Аналіз каналів, що використовуються в сегменті гравцями (онлайн-канали)
• – Сторінки в соціальних мережах
• – YouTube
• – Інтернет-магазини (пром.юа, розетка, Флагма)
– Аналіз офлайн-каналів, існуючих та перспективних
• – Форуми
• – Конференції
• – Ярмарки
• – Галузеві асоціації
• – Рейтингові заходи (за наявністю)
10. Асортимент продукції, представлений на ринку (товарна група – продукт переробки – відомі представники) – кабінетним способом
11. Висновки. Прогнози розвитку галузі– кабінетним способом
a. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку
b. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку (базовий, оптимістичний та песимістичний сценарій з визначенням факторів впливу)
12. Інвестиційна привабливість напрямків (за галузями) – кабінетним способом
a. SWOT-аналіз ринкового спрямування
b. PEST-аналіз факторів впливу на ринок (з оцінкою рівня впливу фактору)

Перелік таблиць:

1. Ємність ринку молока та молочної продукції в Україні, в натуральному вираженні, тис. тон
2. Структура ринку молочної продукції в Україні, в натуральному вираженні, %
3. Виробництво молока та молочних продуктів (в перерахунку на молоко) у господарствах населення в 2019 році, тис. т
4. Споживання молочних продуктів сільськими та міськими домогосподарствами залежно від рівня грошових доходів у 2019 році
5. Основні компанії виробники молочної продукції в Україні
6. Основні оператори ринку молочної продукції
7. Оцінка каналів просування в соціальних мережах
8. Географічна структура експорту молочної продукції із України в 2017 та 2020 рр., в грошовому вираженні, млн дол США
9. Структура експорту молочної продукції із України в 2016-2020 рр., в грошовому вираженні, млн дол США
10. Географічна структура імпорту молочної продукції в Україну в 2017 та 2020 рр., в грошовому вираженні, млн дол США
11. Структура імпорту плодоовочевої продукції в Україну в 2016-2020 рр., в грошовому виражені, млн дол США
12. Середні поточні ціни на молочну продукцію за сегментами в мас-маркетах
13. Поточні роздрібні ціни на фермерську молочну продукцію
14. Поточні роздрібні ціни на фермерську молочну продукцію (крафтова продукція)
15. Споживання молока та молочних продуктів по регіонам України, кг на 1 особу за рік
16. Канали збуту молочної продукції
17. Частки FMCG-рітейлерів за кількістю точок в Україні за 2017-2019 рр.
18. Представленість ТОП-10 операторів ринку в соціальних мережах
19. Оператори в соціальній мережі Інстаграм та їх продукція
20. Оператори в соціальній мережі YouTube та їх канали
21. Товарні групи продукції, представлений на ринку та її виробники
22. SWOT-аналіз ММС компаній-виробників молочної продукції в Україні
23. PEST-аналіз ММС компаній-виробників молочної продукції в Україні

Перелік графіків і діаграм:

1. Динаміка поголів’я корів в Україні в 2016 – 2020 рр., млн. гол.
2. Сегментація ринку молока та молокопродуктів в Україні, в натуральному вираженні, %
3. Структура виробництва молочної продукції у січні-серпні 2020 р., %
4. Сегментація ринку молочної продукції в Україні, в натуральному вираженні, %
5. Закупівля молока переробними підприємствами, тис. т
6. Динаміка експорту молочної продукції із України в 2016-2020 рр., в грошовому виражені, млн дол США
7. Динаміка експорту молочної продукції із України в 2016-2020 рр., в натуральному вираженні, тис. тон
8. Динаміка імпорту молочної продукції в Україну в 2016-2020 рр., в грошовому вираженні, млн дол США
9. Динаміка імпорту молочної продукції в Україну в 2016-2020 рр., в натуральному вираженні, тис. тон
10. Динаміка цін на молоко, грн/кг, з ПДВ
11. Структура виробничої собівартості молока у 2019 році, %
12. Результат опитування респондентів в містах України через Google-форми – Я став (-ла) витрачати менше на продукти харчування.
13. Результат опитування респондентів в містах України через Google-форми – Я став (-ла) частіше готувати.
14. Результат опитування респондентів в містах України через Google-форми – Я став (-ла) рідше ходити до магазинів, на ринки та ярмарки.
15. Результат опитування респондентів в містах України через Google-форми – Я став (-ла) більше слідкувати за харчуванням.
16. Результат опитування респондентів в містах України через Google-форми – Я став (-ла) більше купувати у фермерів та невеликих виробників.
17. Результат опитування респондентів в містах України через Google-форми – Я став (-ла) частіше замовляти продукти онлайн.
18. Результат опитування респондентів в містах України через Google-форми – нічого не змінилось.
19. Рівень самозабезпеченості основними видами продовольства у 2019 році
20. Результат опитування респондентів в містах України через Google-форми – Де зазвичай купуєте молоко?
21. Результат опитування респондентів в містах України через Google-форми – Де зазвичай купуєте кефір, йогурт, сири тощо?
22. Результат опитування респондентів в містах України через Google-форми – що першим приходить на думку, коли мова йде про фермерські продукти?
23. Результат опитування респондентів в містах України через Google-форми – Можливі стоп-фактори під час покупки фермерських продуктів?
24. Динаміка кількості запитів на молочну продукцію в пошуковій системі Google в 2020 рр., тис
25. Канали збуту продукції
26. Поетапний процес просування молочної продукції на ринку
27. Прогнозні показники розвитку ринку молочної продукції в Україні на 2021 – 2023 рр. в натуральних показниках

Рентабельність виробництва молока

Юрій КЕРНАСЮК, канд. економ. наук, старший науковий співробітник лабораторії маркетингу, економічного аналізу та захисту інтелектуальної власності Кіровоградської державної сільськогосподарської дослідної станції

Інституту сільського господарства степової зони НААН

Останніми роками в Україні стан справ у молочному скотарстві характеризується збереженням мінімального рівня рентабельності і сповільненням негативних процесів скорочення поголів’я корів і виробництва молока.

Економічна непривабливість молочного бізнесу відходить у минуле

У вітчизняному агробізнесі впродовж тривалого періоду займатися виробництвом молока вважалося економічно невигідно через його високу збитковість та низьку окупність витрат.

Як наслідок, за неповних 25 років в Україні поголів’я дійного стада корів загалом скоротилось на 69,5 %, при цьому у сільськогосподарських підприємствах – майже на 90,7 %. І лише за останні роки в державі вдалося призупинити негативні тенденції значного скорочення чисельності корів і зменшення обсягів виробництва в молочному скотарстві (діагр.1).

Діаграма 1. Динаміка рентабельності виробництва молока і чисельності поголів’я корів в Україні
Поряд з іншими чинниками цьому сприяло також підвищення рівня прибутковості виробництва молока.

Тенденції останніх років безпосередньо пов’язані з тим фактом, що сьогодні лише за рахунок високих реалізаційних цін неможливо забезпечити конкурентні переваги виробництва молока, оскільки прибутковість також залежить від рівня собівартості продукції.

Простежується також інший важливий тренд – за останні роки динаміка зміни чисельності поголів’я корів виявилася менш залежною від коливання рівня рентабельності виробництва молока, а отже, є більш стійкою до впливу ринкової кон’юнктури.

Аналіз даних Державної служби статистики України щодо розподілу господарств за рівнем рентабельності виробництва молока наглядно демонструє пряму її залежність від собівартості, яка сьогодні є чи не головним показником конкурентоспроможності продукції на ринку поряд із ціною реалізації, а відтак, потребує додаткової уваги.

Так, у групі сільськогосподарських підприємств із мінімальним рівнем рентабельності виробництва молока 0–5 % загальний обсяг виручки виявився нижчим порівняно до групи із рівнем збитковості від 0,1 до 10 %. Проте за рахунок нижчої собівартості молока виробництво виявилося прибуткове саме в першій групі, а не в порівнювальній, при майже однаковій їх частці у загальної кількості господарств і вищій питомій вазі обсягу одержаного чистого доходу.

Таблиця 1. Групування сільськогосподарських підприємств України за рівнем рентабельності виробництва молока (2012 р.)

Водночас ціна реалізації продукції залишається не менш важливим фактором, що впливає на економічну ефективністьвиробництва молока.

Процес ціноутворення на молочну сировину в Україні залежить не тільки від споживачів і їх купівельної спроможності.Світові тенденції свідчать про те, що попит і ціни на молочну сировину будуть в майбутньому лише зростати. Все це, безумовно, позначається на ціні молока і на внутрішньому ринку.

Для інвесторів і усіх зацікавлених в ефективному розвитку молочного бізнесу певний інте-рес представляє інформація щодо оцінки регіональної конкурентоспроможності його ведення.

Регіональна диференціація ефективності виробництва молока в період 2010–2012 рр. характеризувалася тим, що у цілому в країні виділилося дві групи областей: перша із наявною конкурентною перевагою, які мали порівняно нижчу до середньої собівартість, і друга – з вищою від середньої (діагр. 2).

Діаграма 2. Середній рівень собівартості і ціни реалізації молока в Україні за 2010–2012 рр.

Як це не дивно, Київська область увійшла в другу групу, що пояснюється регіональними особливостями та інтенсивністю виробництва молока, яка спричиняє виникнення означених витрат та за умов високих цін дозволяє на рівних конкурувати із першою групою.

Для підвищення рентабельності виробництва молока першочергове значення має зростання рівня продуктивності корів, раціональне використання виробничих ресурсів, а також широке впровадження інноваційних технологій виробництва і покращення якості продукції.

Забезпечення конкурентоспроможності виробництва молока значною мірою залежить також і від якості продукції. Це питання набуває все більшого значення, оскільки поліпшення якості молочної продукції рівнозначне збільшенню обсягу надходження додаткової виручки.

Як вже відзначалося, у молочному бізнесі основними факторами прибуткового виробництва є висока ціна і низька собівартість продукції.

Середні ціни реалізації 1 т молока, які склалися в сільськогосподарських підприємствах у 2012-му, були менші майже на 12,9 % проти рівня 2011 року. Внаслідок цього рентабельність виробництва молока знизилася до 2,3 % проти 18,5 % в 2011 р.

Аналіз структури матеріальних витрат на виробництво молока показує, що в сільськогосподарських підприємствах найбільшу частку займає вартість кормів та оплата праці з відрахуваннями (у 2012 році – 48,4 % і 24,6 %).

Істотних змін структура виробничих витрат впродовж останніх років не зазнавала за винятком незначного зниження частки оплати праці з відрахуваннями і зростання вартості кормів (діагр. 3).

Діаграма 3. Структура витрат на виробництво молока в сільськогосподарських підприємствах України

Вартість кормової одиниці є одним із вагомих факторів формування конкурентоспроможності виробництва молока. Регіони, де кормова одиниця у 2010–2012 рр. виявилася порівняно дешевшою, забезпечили нижчу собівартість виробництва молока, а отже, мали конкурентну перевагу (діагр. 4).

Діаграма 4. Середній рівень собівартості реалізації молока і вартості кормової одиниці в Україні за 2010–2012 рр.

Одним із головних чинників розв’язання проблеми високої вартості кормів в Україні є створення міцної кормової бази та організація повноцінної збалансованої годівлі тварин.

Проблеми, які існують у молочній галузі, реально подолати тільки за рахунок застосування нових підходів до інтенсифікації у напрямі підвищення рівня і повноцінності годівлі корів, впровадження інноваційних технологій і форм організації конкурентоспроможного виробництва.

Міцна кормова база, рівень і повноцінність годівлі на 70–80 % визначають за дотримання усіх умов і технології молочну продуктивність корів. Тому для конкурентоспроможного виробництва молока передусім необхідно забезпечити виробництво і згодовування тваринам кормів, збалансованих за всіма поживними речовинами, а також макро- і мікроелементами.

Динаміка і прогноз ефективності виробництва молока у 2013 році

Враховуючи нинішні тенденції незначного коливання ціни на молоко, які проявилися у І півріччі 2013 року та їх динаміку за 9 місяців, прогнозованою є середня ціна 1 т молока в поточному році 3301,1 грн.

З урахуванням стійкого тренду зростання собівартості впродовж останніх років у 2013 році очікувана рентабельність виробництва молока становитиме близько 13,5 %.

Виробництво молока в Україні цілком реально можна зробити одним із прибуткових видів агробізнесу, але це тривалий процес, який потребує великих капіталовкладень і інвестицій, насамперед у реконструкцію приміщень, покращення породного складу стада великої рогатої худоби, дотримання усіх вимог технології утримання, оновлення доїльної апаратури та придбання сучасного устаткування для забезпечення збалансованої годівлі тварин.

Ефективне вирішення проблеми дефіциту молочної сировини лежить у площині зростання надоїв молока і підвищенні його якості, що можливе як за умов відродження великотоварного виробництва, так і розвитку означеної галузі на базі сімейних фермерських господарств.

Таблиця 2. Динаміка основних показників економічної ефективності виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах України